Az autóhitelek késedelmei és a gépjárművek visszavételei ismét jelentős növekedést mutatnak, több mutató pedig már meghaladja a 2008-as nagy recesszió idején tapasztalt szinteket. A hitelezők, szolgáltatók és érintettek egy új makrogazdasági és működési kihívásokkal teli környezetben kell helytálljanak, amelyet a pandémia alatti hitelkihelyezési gyakorlatok, az emelkedő járműárak és a változó adósdinamika alakítanak.
Késedelmek rekordmagas szinten
A legfrissebb adatok szerint az autóhitel késedelmek mértéke elérte vagy meghaladta a nagy recesszió idején tapasztalt csúcsokat:
- Az összesített 60+ napos késedelmi ráta 2025 első negyedévében 1,38%-ra emelkedett, ami meghaladja a 2009-es 1,33%-os csúcsot.
- A szubprime (alacsonyabb hitelképességű) adósok késedelmei januárban rekordot döntöttek, elérve a 6,6%-ot – ez a legmagasabb érték 1994 óta.
- A prime (jó hitelképességű) adósok késedelmi aránya is emelkedett: 2024 januárjában 0,35%-ról 2025 januárjára 0,39%-ra nőtt.
Ezek az adatok azt mutatják, hogy a pénzügyi nyomás nem csak a magas kockázatú csoportokat érinti, hanem szélesebb körben jelentkezik.
Visszavételek és nemteljesítések alakulása
A késedelmek növekedése gyorsuló gépjármű-visszavételekhez és nemteljesítésekhez vezet:
- 2024-ben 1,73 millió járművet vettek vissza, ami a legmagasabb szám 2009 óta.
- Az autóhiteles nemteljesítések száma meghaladta a 2,3 milliót ugyanebben az évben, túlszárnyalva a recessziós csúcsokat.
- Az autóhitelek végrehajtási aránya jelenleg körülbelül 8%-ra becsülhető.
Bár a visszavételek száma még nem érte el a 2009-es csúcsot, a nemteljesítések emelkedése széles körű pénzügyi feszültséget jelez.
Késedelmek hitelminőségi kategóriák szerint
A VantageScore legfrissebb CreditGauge™ jelentése (2025 szeptember) éles növekedést mutat minden hitelkategóriában, ami széles körű fogyasztói stresszt jelez:
- A korai stádiumú késedelmek (30–59 napos) szeptemberben elérték az 1,13%-ot, ami öt év legmagasabb értéke és közel van a pandémia előtti csúcshoz (1,15%).
- A prime adósok aránya (661–780 pont között) csökkent: 2023 szeptemberében még 34%, míg 2025 szeptemberére 32,7%-ra esett vissza.
- A super-prime (781–850 pont) kategória is zsugorodott, jelenleg 30,8%.
- Ezzel párhuzamosan nőtt a near-prime (601–660 pont) és szubprime (300–600 pont) kategóriák aránya – több fogyasztó került magasabb kockázati csoportba annak ellenére, hogy a hitelbírálat szigorúbb lett.
Kiemelendő, hogy míg korábban főként a szubprime adósok okozták a késedelmeket, mára egyre inkább a prime és near-prime kategóriákból érkezik jelentős nyomás. Ennek hátterében állnak az rekordmagas járműárak, az emelkedő biztosítási díjak és magas havi törlesztőrészletek.
Az autóhitel-késedelmek összességében több mint 50%-kal nőttek 2010 óta, így az autófinanszírozás mára – a diákhitelek kivételével – az egyik legkockázatosabb nagy hitelterméknek számít.
Még a super-prime adósoknál is megfigyelhetőek törések: súlyos stádiumú késedelmek több mint háromszorosára nőttek éves összevetésben, bár abszolút értékük még alacsony marad. Ezek a trendek egy törékenyebb hitelpiaci környezetet jeleznek, ahol minden adóstípus érintett lehet. Az autóhitelek így kulcsfontosságú indikátorai lesznek a háztartások pénzügyi egészségének 2026 felé haladva.
Milyen tényezők okozzák az autóhitel-késedelmek növekedését?
2025-ben több tényező együttesen nehezíti az autófinanszírozást:
- Pandémia alatti hitelezési gyakorlatok hatása: A járvány idején lazultak az autóhitelfeltételek különösen a szubprime szegmensben. Az adósok hosszabb futamidejű és magas kamatozású hiteleket vettek fel túlértékelt járművekre. Sok esetben most már negatív tőkehelyzetben vannak – vagyis az autók piaci értéke alacsonyabb mint a fennálló tartozás.
- Erősödő megfizethetőségi problémák: Az új autók átlagos havi törlesztőrészlete már meghaladja a 750 dollárt, míg használt járműveknél ez kb. 540 dollár. A kamatemelések tovább nehezítik az adósok költségvetését.
- Inflációs és bérnyomás: Bár az általános infláció mérséklődött, az alapvető kiadások – lakhatás, élelmiszer és energia – továbbra is magasak maradtak. Sok háztartásnak választania kell alapvető szükségletek és adótörlesztések között.
- Pandémia utáni támogatási programok megszűnése: A korábbi ösztönzők – például egyszeri támogatások, fizetési haladékok vagy diákhitel-felfüggesztések – lejártak. Az adósok így ismét teljes mértékben viselik pénzügyi kötelezettségeiket.
- Járműkereslet ingadozása és vámkockázatok: Az év elején várható vámintézkedések előtt megnövekedett vásárlási hullám után hirtelen visszaesett az értékesítés. Ez befolyásolta portfólió teljesítményt és csökkentette a jövőbeni hitelezési kedvet.
Milyen kilátások várnak a hitelezőkre és az iparágra?
Középtávú kilátások (6–12 hónap):
- Továbbra is magas marad a késedelem és visszavétel főként az elmúlt évek (2021–2023) hitelállományában.
- A hitelezők óvatosabbá válnak: szigorodhatnak a hitelbírálati feltételek.
- Növekszik a szabályozói figyelem és reputációs kockázat az agresszív behajtási gyakorlatok miatt.
Hosszabb távú kilátások (2026-tól):
- Fokozatos normalizálódás várható ahogy kockázatos hitelállományok kifutnak és javulnak a hitelérték arányok.
- Növekvő szerepet kapnak az AI-alapú ügyfélkezelési megoldások és rugalmas törlesztési lehetőségek.
- Kiemelt hangsúly kerülhet az ügyfélkapcsolatok erősítésére és valós idejű kockázatfelismerésre.
Stratégiai lépések hitelezők számára
A kockázatok mérséklése és veszteségek csökkentése érdekében ajánlott proaktív intézkedéseket hozni:
- Koraibb kockázatfelismerés erősítése: Használjanak AI-alapú elemző eszközöket (például proInsight), amelyek képesek időben felismerni az ügyfelek pénzügyi nehézségeit még mielőtt késedelembe esnének.
- Működési hatékonyság növelése automatizálással: Csökkentsék költségeiket omnichannel kommunikációval (pl. proCollect vagy proAgent), amely javítja behajtási eredményeket is.
- Megfelelőség megerősítése: A szabályozói ellenőrzések fokozódnak; minden ügyfélkapcsolat legyen dokumentált, jogilag védhető és megfeleljen az előírásoknak.
Egy kritikus időszak az autófinanszírozási iparág számára
A 2025-ös év jelentős nyomást helyez az autófinanszírozási piacra. Bár jelenlegi késedelmi és nemteljesítési mutatók hasonlóak egy korábbi válság időszakához, ma már rendelkezésre állnak fejlettebb eszközök, adatbázisok és technológiák ahhoz, hogy stratégiailag reagáljanak ezekre a kihívásokra.
Azok a hitelezők járnak majd jól hosszabb távon, akik időben alkalmazkodnak: prioritássá teszik az ügyfélismeretet, működési rugalmasságot és megfelelőségi szigorúságot. Így képesek lesznek átvészelni ezt az időszakot és megerősödve kilépni belőle.
Forrás: https://www.prodigaltech.com/blog/rise-of-auto-loan-delinquencies-and-repossessions-in-2025#foldMain