A DRAM piacán komoly ellátási problémák jelentkeznek, amelyek elsőként a szervermemóriákat érintik. A legfrissebb iparági jelentések szerint az Egyesült Államából és Kínából származó nagy hyperscaler vállalatok jelenleg csak a megrendelt szerver DRAM-ok 70%-át kapják meg. Ez annak ellenére történik, hogy a negyedik negyedévre vonatkozóan akár 50%-os szerződéses árnövekedést is elfogadtak, ami jóval meghaladja a korábban tervezett 30%-os emelést.
Az AI szerepe a DRAM kereslet növekedésében
A mesterséges intelligencia (AI) központi szerepet játszik az ellátási lánc szűkösségében. Bár a HBM (High Bandwidth Memory) kapja a legtöbb figyelmet, a hagyományos DDR5 RDIMM modulok iránti kereslet is messze meghaladja a kínálatot. Különösen igaz ez azokra az előrehaladott gyártástechnológiai csomópontokra, ahol olyan gyártók, mint a Samsung és az SK hynix, kapacitásukat inkább AI gyorsítókhoz szükséges alkatrészek gyártására csoportosítják át.
A Samsung legutóbbi áremelései is megerősítik ezt az átrendeződést: a vállalat akár 35%-kal emelte meg a szerver SSD-k árát, míg a RDIMM szerződéses díjak akár 50%-kal is nőhettek. Az áremelések hátterében álló okként a vállalat kiemelte az üzleti és felhőszolgáltató ügyfelek tartósan magas keresletét.
Piaci helyzet és árak alakulása
A jelenlegi piaci környezetben még a legnagyobb vásárlók sem képesek elegendő memóriamodult beszerezni. A spot árak szeptember vége óta jelentősen megugrottak, és több vezető beszállító már októberi szállításokra nem is ad árajánlatot. Például egy DDR5 16 GB-os modul ára, amely korábban 7-8 dollár között mozgott, mára körülbelül 13 dollárra emelkedett, miközben a készletek novemberre tovább szűkülnek.
A modulgyártók már most készülnek arra, hogy a negyedév végére több termékből hiány alakulhat ki.
Kisebb szereplők helyzete és jövőbeli kilátások
A kisebb OEM-ek és csatornaértékesítők ennél is rosszabbul járnak: rendeléseik teljesítésének aránya mindössze 35-40% körül mozog. Mivel a hyperscalerek fix kvótákat kötnek le, az alacsonyabb prioritású ügyfeleket vagy a spot piacra kényszerítik, vagy arra várnak, hogy 2026-ban újra nyíljon kapacitás.
A Micron legutóbbi negyedéves eredménybeszámolójában figyelmeztetett arra, hogy a DRAM ipar „szűk keresztmetszetben” van, és hogy az adatmennyiség növekedése el fog maradni a kereslet mögött legalább jövő év végéig.
A TrendForce elemzői pedig arra hívták fel a figyelmet, hogy bizonyos modulok esetében akár árajánlat befagyasztás is előfordulhat, mivel a beszállítók Kínában napi árképzésre térnek át, elkerülve ezzel kedvezőtlen szerződéseket.
Ármozgások és technológiai trendek
Ez az ellátási helyzet folyamatosan emeli a DDR5 retail árakat, és nem látszik stabilizálódás idén év végéig. Ezzel párhuzamosan a DDR4 iránti kereslet lassú csökkenést mutat. A kínai Nanya Technology nemrégiben közölte, hogy a standard DDR4 már csak mintegy 20%-át teszi ki az összes DRAM piacának, és nem élvez prioritást tömegtermelésben.
Amennyiben nem csökken váratlanul a kereslet vagy nem javulnak jelentősen a gyártási hozamok, úgy mindenki számára – kivéve a legnagyobb vásárlókat – szűkös marad majd a DRAM allokáció egészen 2026-ig.
Összegzés
- A DRAM ellátási lánc komoly feszültségekkel küzd;
- A szervermemória kapja az elsődleges figyelmet és szenvedi el az ellátási hiányt;
- Az AI technológiák iránti növekvő igény átrendezi a gyártói kapacitásokat;
- Az árak jelentősen emelkedtek, különösen a DDR5 modulok esetében;
- Kisebb vásárlók nehéz helyzetbe kerültek, várhatóan csak 2026 után javulhat az ellátás;
- A DDR4 technológia háttérbe szorulása folytatódik.
Az iparági fejlemények folyamatos követése kulcsfontosságú mindazok számára, akik érintettek lehetnek ebben az egyre szűkülő piaci környezetben. Érdemes nyomon követni megbízható forrásokat és szakmai elemzéseket annak érdekében, hogy időben alkalmazkodni tudjunk ezekhez a változásokhoz.
Forrás: https://www.tomshardware.com/pc-components/storage/server-dram-prices-surge-50-percent