Michael Burry, a híres milliárdos befektető és a Scion Asset Management alapítója, újabb jelentős lépéseket tett portfóliójában, amelyek komoly piaci figyelmet kaptak. A legfrissebb szabályozói bejelentések szerint Burry alapkezelője több millió eladási opciót (put option) vásárolt a Palantir Technologies, Inc. (NASDAQ: PLTR) és az NVIDIA Corp. (NASDAQ: NVDA) részvényeire, jelezve így egy erőteljesen pesszimista piaci várakozást ezekkel a technológiai vállalatokkal kapcsolatban.
Részletek a put opciós pozíciókról
A Whale Wisdom adatai alapján Michael Burry Scion Asset Managementje 5 millió darab put opciót vásárolt a Palantir részvényeire, amelyek piaci értéke megközelíti a 912,1 millió dollárt. Emellett 1 millió darab put opciót vett az NVIDIA részvényeire, ezek értéke pedig körülbelül 186,58 millió dollár.
Ezek az óriási eladási opciós pozíciók egyértelműen arra utalnak, hogy Burry jelentős árfolyamcsökkenésre számít mindkét vállalat esetében. Ez különösen érdekes annak fényében, hogy mindkét cég az elmúlt években az egyik legdinamikusabban növekvő technológiai vállalatként volt ismert.
Burry véleménye az AI buborékról és a piac jelenlegi állapotáról
Burry nemcsak a portfóliójával üzent, hanem visszatért az X (korábbi Twitter) platformra is egy figyelemfelkeltő poszttal. Ebben az AI buboréra hívta fel a figyelmet, miközben egy Star Wars idézetet is megosztott: „These aren’t the charts you are looking for. You can go about your business.” Ez arra utalhat, hogy sok befektető még nem veszi észre vagy nem akarja elfogadni a piac túlzott optimizmusát.
A posztban három fontos diagramot osztott meg:
- Cloud szegmens növekedése: Az Alphabet, Amazon és Microsoft felhőszolgáltatásainak növekedési ütemét hasonlította össze 2018-tól 2022-ig, majd ezt vetette össze a jelenlegi időszakkal.
- AI üzleti kapcsolatok hálója: Egy ábra mutatja be az Nvidia, OpenAI, Oracle Corp. (NYSE: ORCL) és más nagy technológiai cégek közötti AI-hoz kapcsolódó üzleti együttműködéseket.
- AI beruházások összevetése: Az AI fejlesztésekre fordított tőkebefektetések volumene hasonló szintet ért el, mint a 1999-2000-es technológiai buborék idején tapasztalt kiadások.
További portfólióváltozások a Scion Asset Managementnél
A legfrissebb 13F jelentésből kiderül, hogy Burry alapkezelője nemcsak eladási opciókat vásárolt, hanem több új részvénypozíciót is nyitott vagy bővített:
- Lululemon Athletica, Inc. (NASDAQ: LULU): 50 000 darab részvényt vásároltak hozzá.
- Molina Healthcare, Inc. (NYSE: MOH): Új pozíció nyitása 125 000 darab részvénnyel.
- SLM Corp. (NASDAQ: SLM): Új pozíció indítása 480 000 darab részvénnyel.
Ezen túlmenően Burry jelentős vételi opciókat is vásárolt:
- Halliburton Co. (NYSE: HAL): 2,5 millió darab call opciót vett.
- Pfizer, Inc. (NYSE: PFE): 6 millió darab call opció került beszerzésre.
Záró pozíciók és kilépések
A frissítésből az is kiderül, hogy Burry alapkezelője lezárta korábbi pozícióit néhány jelentős vállalatnál:
- Estee Lauder Companies, Inc. (NYSE: EL)
- Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: REGN)
- MercadoLibre, Inc. (NASDAQ: MELI)
- UnitedHealth Group, Inc. (NYSE: UNH)
Ezek a kilépések azt jelezhetik, hogy Burry átrendezi portfólióját egy új piaci környezethez igazodva.
Következtetés
Michael Burry, aki korábban már bizonyította kiváló piaci érzékét – például az ingatlanpiaci válság előrejelzésével –, most ismét nagy volumenű eladási pozíciókat épít ki két vezető technológiai cégben. A Palantir és NVIDIA elleni put opciók vásárlása mellett további új befektetések és kilépések is zajlanak portfóliójában. Emellett Burry figyelmeztetést küldött az AI szektor túlzott optimizmusára és egy esetleges buborék kialakulására is.
Ezek az események fontos jelzések lehetnek mindazok számára, akik követik a technológiai piacokat vagy érdeklődnek Michael Burry befektetési stratégiái iránt. Érdemes figyelemmel kísérni további lépéseit és azok hatását a piacokra.