Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója a múlt héten nyilatkozott arról, hogy a vállalat részesedése Kína fejlett mesterséges intelligencia (AI) gyorsítóinak piacán drámai módon zuhant. Az egykori mintegy 95%-os piaci dominancia gyakorlatilag nullára csökkent az Egyesült Államok által bevezetett exportkorlátozások következtében.
A piacról való visszavonulás mértéke és okai
A nyilatkozat egy élő interjú során hangzott el, amelyet a Citadel Securities Future of Global Markets 2025 eseményén tartottak New Yorkban, 2023. október 6-án. Huang így fogalmazott: „Jelenleg 100%-ban ki vagyunk Kínából,” majd hozzátette: „A piaci részesedésünk 95%-ról 0%-ra esett.”
A teljes interjú videója ezen a héten került fel a YouTube-ra a Citadel Securities jóvoltából, és ez az első alkalom, hogy az Nvidia nyilvánosan számszerűsítette visszavonulásának mértékét. Bár Huang nem nevezett meg konkrét termékeket, megjegyzései egyértelműen az Nvidia adatközponti GPU termékcsaládjára utalnak, amelyet 2022 októbere óta folyamatos exportkorlátozások sújtanak.
Az érintett termékek és az exportkorlátozások hatása
A cég Kínára fókuszáló A800 és H800 típusú GPU-i 2023-ban váltak nem megfelelőknek az exporttilalmak miatt, míg az újabb H20 modell engedélyezési nehézségekkel küzd. Ezek a korlátozások jelentősen akadályozzák az Nvidia jelenlétét és értékesítését a kínai piacon.
Huang kritikusan nyilatkozott a kialakult helyzetről: „Nem tudok elképzelni olyan döntéshozót, aki jó ötletnek tartaná azt a politikát, amelynek eredményeként Amerika elvesztette az egyik legnagyobb piacát teljesen.”
Kína szerepe az Nvidia adatközponti bevételeiben
Korábbi közlések szerint Kína a vállalat adatközponti bevételeinek mintegy 20-25%-át adta. Ez a szegmens az Nvidia legutóbbi pénzügyi eredményeiben több mint 41 milliárd dolláros árbevételt generált, ami éves szinten 56%-os növekedést jelent.
Bár ez az összeg magában foglalja a felhőszolgáltatók széles körét különféle munkaterhelésekkel, az AI infrastruktúra továbbra is a cég növekedési motorja. Az exportkorlátozások hosszabb távú fennállása jelentősen átalakíthatja mind a keresletet, mind pedig az ellátási láncokat.
Az Egyesült Államok stratégiája és annak következményei
Az amerikai kormány szigorította az AI gyorsítók Kínába történő értékesítésének szabályait, részeként egy szélesebb körű stratégiának, amely célja Peking hozzáférésének korlátozása a legfejlettebb félvezetőkhöz. Huang megjegyzései azonban rávilágítanak arra, milyen gyorsan változott meg a helyzet a gyakorlatban.
„Minden előrejelzésünkben azt feltételezzük, hogy Kína esetében 0% lesz a piaci részesedésünk,” mondta Huang. „Ha valami mégis történik Kínában… azt bónusznak tekintjük.”
A kínai válaszlépések és a globális AI ökoszisztéma fragmentálódása
A kínai nagyvállalatok és AI kutatóintézetek egyre inkább hazai fejlesztésű szilíciumokra vagy alternatív hardverekre támaszkodnak az exportkorlátozások miatt. Ez felgyorsítja a számítási infrastruktúra lokalizációját és egyben mélyebb fragmentációt eredményez az AI technológiai ökoszisztémában.
Huang már korábban figyelmeztetett arra, hogy az általános korlátozó intézkedések ösztönözhetik versenyképes alternatívák kifejlesztését, ami hosszú távon kihívást jelenthet az Nvidia számára.
A jövő kilátásai és Nvidia tervei
Bár Huang reményét fejezte ki, hogy üzleti tevékenységük visszatérhet Kínába a jövőben, jelenleg a vállalat gyakorlatilag leírta ezt a piacot. Az exportkorlátozások és politikai környezet miatt egyelőre nem számítanak érdemi jelenlétre.
Forrás: Tom’s Hardware – legfrissebb hírek és elemzések